2016 - DUN'S 100

53 / 730

שירותים פיננסים
53 2016 | DUN’S 100 DUN’S 100 | 2016
פ
עילים ניהול תיקי השקעות היא אחת החברות
המובילות בישראל בתחום ניהול תיקי
,1987 ההשקעות. החברה, שנוסדה בשנת
הנה חברה בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים.
פעילים מתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות
פרטיים, חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים,
חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד.
16.5-החברה מנהלת תיקי השקעות בהיקף של כ
.₪ מיליארד
צוות מיומן ומנוסה
צוות מנהלי תיק ההשקעות בחברה מחזיקים ברישיון
ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך והם בעלי
ותק רב וידע מעשי נרחב בשוק ההון. יו"ר דירקטוריון
פעילים, הגב' חנה פרי זן היא מומחית בשוק ההון
וכיהנה בשורה של תפקידים בכירים בבנק הפועלים
כאשר האחרון שבהם משנה למנכ"ל. כחברת הנהלת
הבנק הייתה אחראית על תחומי הייעוץ והתפעול
בני"ע, פנסיה ונכסים פיננסים. מנכ"ל החברה, רבקה
שנים 25-אלגריסי, הנה בעלת ניסיון של למעלה מ
בתפקידי ניהול בכירים בתחומי ההשקעות.
הכלכלן הראשי ויועץ החברה, מר יורם גבאי (לשעבר
הממונה על הכנסות המדינה), הוא מומחה בעל שם
בתחומי המאקרו-כלכלה ושוק ההון.
ניהול אובייקטיבי ובלתי תלוי
חברת פעילים עוסקת אך ורק בניהול תיקי השקעות.
עובדה זו מאפשרת למנהלי ההשקעות בפעילים לבחור
את המוצרים הפיננסיים האיכותיים ביותר ולנהל את
תיקי ההשקעות עבור לקוחותיה באופן אובייקטיבי
ובלתי תלוי. פעילים כפופה בין היתר לנוהלי הביקורת
הפנימית של בנק הפועלים, לפיקוח של הרשות
לניירות ערך וכן לבנק ישראל.
בנוסף, פעילים מפעילה אמצעי בקרה לשם הבטחת
איכות השירות ועמידה בתקנות.
תהליך קבלת החלטות השקעה מובנה
ומסודר
החברה מקפידה על תהליך קבלת החלטות השקעה
שיטתי ומושכל. ראשיתו של התהליך הנה בישיבה
תקופתית של ועדת הדירקטוריון, המתווה את מדיניות
ואסטרטגיות ההשקעה.
המשכו בוועדת ההשקעות השבועית בנוכחות רבקה
אלגריסי ויורם גבאי, במסגרתה מתקבלות החלטות
השקעה המיושמות בתיקי ההשקעות של הלקוחות.
מחלקת המחקר של החברה, אשר בראשה עומד
שנות 25-רואה חשבון עתיר ניסיון של למעלה מ
אנליזה, תומכת בכלל החלטות ההשקעה המתבצעות.
המחלקה מבצעת ניתוחים יסודיים של כלל ניירות
הערך והמכשירים הפיננסיים שבהם משקיעה פעילים,
ומספקת חוות דעת והמלצות המבוססות על תוצאות
הניתוח.
מכוונות ללקוח
בפעילים שמים דגש על התאמת השירות הניתן
ללקוחות בהתאמה לציפיות, הצרכים ורמת הסיכון
הספציפיים של כל לקוח. תפיסת עולם זו באה לידי
ביטוי בחזונה של חברת פעילים. נדבך מרכזי בחזון
החברה הוא "להיות שותפה מועדפת בהשגת מטרותיו
הכלכליות של הלקוח". לשם הגשמת חזון זה מקפידים
בפעילים על מעטפת שירות יוזמת, בהתאם למבנה
תיק ההשקעות והעדפותיו של כל לקוח.
דסקים מקצועיים
תיקי ההשקעות מנוהלים בחמישה דסקים
מקצועיים:
דסק פרטי
מתמחה בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים. הדסק
מתמקד בניהול תיקים באמצעות השקעה ישירה
בניירות ערך בארץ ובעולם. הדסק מנהל תיקי השקעות
ומעלה ומאפשר ללקוחות תיקי ₪ אלף 450 שהיקפם
השקעות מותאמים אישית, בהתאם לרמת הסיכון
שנבחרה על ידי הלקוח ובהתאם לצרכיו הפיננסיים.
דסק תעודות סל
דסק חדשני וראשון מסוגו המתמקד בניהול השקעות
באמצעות תעודות סל, בעזרתן מנהל התיקים משיג
פיזור סיכונים ומנהל את הקצאת הנכסים בין האפיקים
200 השונים. היקף ההשקעה בתיק תעודות הסל הנו
ומעלה, וניתן לבחור רמת סיכון הנעה בין ₪ אלף
חשיפה למניות, בהתאם להעדפות 100%-אפס ועד ל
הלקוח.
דסק פלטינום
מיליון 4 מיועד ללקוחות בעלי היקף השקעה של
ומעלה. צוות הדסק מתמחה ב"תפירת חליפה ₪
אקסקלוסיבית", המשלבת ראייה כוללת המותאמת
למאפייניהם הפיננסיים של לקוחות פלטינום.
דסק חו"ל
אלף 120 מנהל תיקי השקעות בינלאומיים בהיקף של
דולר ומעלה. דסק חו"ל מציע גישה אובייקטיבית
למוצרים הגלובליים המתקדמים ביותר, דוגמת קרנות
. באמצעות הקשר הישיר ETF נאמנות זרות, ותעודות
לגורמים בחו"ל והידע הגלובלי של מנהלי ההשקעות
בוחרת חברת פעילים עבור לקוחותיה את המוצרים
הספציפיים הטובים בתחומם.
לאור ביקוש תיק חו"ל במוצרים עוקבי מדד:
המשקיעים לחשיפה לשוקי ההון בחו"ל, החליטה
פעילים לאפשר ללקוחות המעוניינים בכך, לכלול
פתרון לניהול השקעות בחו"ל באמצעות תיק המורכב
) וקרנות זרות וזאת בהיקף ETF( ממוצרים עוקבי מדד
אלף דולר.50- השקעה של החל מ
דסק מוסדי
אמון על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ציבוריות
ופרטיות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, רשויות
מקומיות, קיבוצים ועוד. צוות הדסק, המונה מנהלי
תיקים בכירים, מתמחה בבנייה ובניהול של תיקים
המותאמים לצרכים הייחודיים של כל חברה או ארגון.
הדסק מציע גם פתרונות בנושאי מטבע חוץ ותזרימי
מזומנים.
פעילות קהילתית
בנוסף למתן תרומות, החברה לוקחת חלק בפעילותה
של עמותה אשר במסגרתה מתנדבים עובדי החברה
בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות מחוסרות הזדמנויות,
ומעבירים להן שיעורים בתחומי כלכלה ושוק ההון.
פעילים ניהול תיקי השקעות
ש נ ת י ס ו ד
1987
ת ח ו ם ע י ס ו ק
ניהול תיקי השקעות
מ נ ה ל י ם ב כ י ר י ם
כלכלן ראשי ויועץ החברה *יורם גבאי
מ"מ מנכ"ל ומנהל השקעותיוסי לב
סמנכ"ל שיווק ומכירותאבישי קרואני
סמנכ"ל כספים ותפעולעמית אלשיך
חנה פרי זן
יו"ר הדירקטוריון *
רבקה אלגריסי
מנכ"ל *
5268104 , רמת גן11 דרך מנחם בגין
03-6360755 טלפון:
03-5370066 פקס:
חברות ניהול תיקים 4 בתי השקעות 10 דירוג
582 * ראה פרק מנהלים - עמוד