2016 - DUN'S 100

51 / 730

שירותים פיננסים
51 2016 | DUN’S 100 DUN’S 100 | 2016
פ
סגות הינו בית ההשקעות הגדול בישראל
עבור למעלה ₪ * מיליארד190-המנהל כ
ממיליון לקוחות.
שנה תחת בנק לאומי. 52 פסגות החל את דרכו לפני
לאורך השנים הרחיב פסגות את תחומי פעילותו, וכיום
הוא מציע מגוון מוצרי חיסכון לטווח הארוך כגון קופות
גמל, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים וקרנות
פנסיה, מוצרי חיסכון לטווח קצר ושירותים פיננסיים כגון
תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, קרנות נאמנות, תעודות סל
ופלטפורמת ניהול השקעות עצמאי, וכן מוצרים ביטוחיים
שונים - ביטוחי ריסק ופוליסות חיסכון.
לפסגות צוות המחקר וההשקעות הגדול והאיכותי
בישראל. פירמות מובילות במשק, מוסדות ציבור, גופים
מוסדיים, משקיעים זרים ולקוחות פרטיים בחרו בפסגות
לצורך ניהול כספם.
כמנהל כספי ציבור, פועל פסגות באופן רציף למען מקסום
הערך עבור ציבור לקוחותיו ושותפיו העסקיים.
ניהול השקעות אחראי ומקצועי והשאת
תשואות בולטות לאורך זמן
פילוסופיית ההשקעה של פסגות, אשר גובשה תוך הבנת
האחריות העצומה הכרוכה בניהול כספי ציבור, דוגלת
בניהול מקצועי, אחראי ושמרני, הממוקד בהשגת תשואות
בולטות לאורך זמן. פילוסופיה זו היא שמאפשרת את
ההצלחה המתמשכת והצמיחה העקבית והמהירה של
בית ההשקעות.
בפסגות מאמינים, כי ניהול מושכל של כספי הלקוחות
חייב להתבסס על מתודולוגית השקעות סדורה ועל
הקצאת משאבים נרחבת למחקר. חטיבת ההשקעות
והמחקר בפסגות כוללת שש יחידות מחקר מתמחות,
אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי 80 ומונה צוות של
מסחר. החטיבה הינה הגדולה והאיכותית מבין בתי
ההשקעות בישראל, ונעזרת במקביל לעבודתה השוטפת
גם בגופי מחקר מובילים בארץ ובעולם.
שמירה והגנה על זכויות המשקיעים
והחוסכים תוך ביצוע מעורבות מוסדית
רציפה
לצד ניהול ההשקעות המסורתי, דוגל פסגות בביצוע
מעורבות מוסדית אקטיבית אשר הינה כלי חיוני להשגת
תשואה עודפת לאורך זמן עבור ציבור החוסכים. מתוך
עיקרון זה הגדיר פסגות זה מכבר כללים ברורים ושקופים
אותם עיגן ב"אמנת פסגות למעורבות מוסדית", ואשר
מטרתם להגן על זכויות המשקיעים ולייצר נורמות
ראויות יותר להנהלות חברות בשוק ההון. פסגות הינו
בית ההשקעות הראשון והיחיד אשר הקים מחלקה
ייעודית בתחום המעורבות המוסדית אשר פועלת באופן
רציף ליישום עקרונות האמנה ומקסום הערך עבור ציבור
המשקיעים והחוסכים לאורך כל חיי ההשקעה.
הגברת החיסכון והחינוך הפיננסי בישראל
ופיתוח ערוץ דיגיטלי
בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים
הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה
המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים המעצבים את
הכלכלה המקומית כדוגמת העברת האחריות לחיסכון
הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים
הפיננסיים, התעצמות השיח הכלכלי בתקשורת והגברת
המודעות הצרכנית - כל אלו מחדדים את הצורך בהגברת
הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.
פסגות חרט על דגלו את קידום החיסכון והחינוך הפיננסי
בישראל, ובמטרה להגביר את הידע ולמנוע טעויות
פיננסיות נפוצות, הקים את "מרכז הידע של פסגות
לחינוך פיננסי" אשר לתכניו נחשפו למעלה ממיליון
לקוחות. בנוסף, פועל פסגות במגוון שיתופי פעולה עם
גופים מובילים במשק, רשויות ציבוריות וארגונים עסקיים
למען קידום החינוך הפיננסי בישראל, וכן בונה ערוץ
דיגיטלי רחב לטובת ציבור לקוחותיו. מבין מגוון הכלים
הפיננסיים-דיגיטליים אשר השיק בית ההשקעות ניתן
למנות את "האקדמיה הפיננסית הדיגיטלית", אפליקציית
"חיסכון בקליק" ו"טרייד פסגות".
פסגות בית השקעות מציע מגוון מוצרי השקעה
וחיסכון:
מוצרי השקעה וחיסכון לטווח בינוני וארוך
קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים
- פסגות קופות גמל ופנסיה הינה חברת הגמל הגדולה
בישראל. פסגות מתמחה בניהול השקעות לטווח
בינוני וארוך, ומציעה מגוון רחב של קופות גמל, קרנות
השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים, הבולטות בביצועים
ובדירוגים גבוהים לאורך זמן. בין השאר מנהלת פסגות
את "גדיש" - קופת הגמל הגדולה בישראל.
קרנות הפנסיה של פסגות מציעות קרנות פנסיה -
מגוון מסלולי ביטוח ואפיקי השקעה, שמטרתם לאפשר
התאמה מרבית של מסלול החיסכון לאופיו וצרכיו של
העמית. בפסגות מאמינים כי ניתן לייצר תחרות בענף
מול קרנות הפנסיה הגדולות לטובת כלל שוק החיסכון
הפנסיוני בישראל.
פסגות חברה לביטוח מציעה מגוון מוצרי ביטוח -
ביטוח חיים ופוליסות חיסכון. השילוב בין חברת הביטוח
החדשנית ליתרונות הגודל של בית ההשקעות מאפשר
לפסגות להציע ללקוחותיו ביטחון, אמינות ויציבות, לצד
סל מוצרים העונה לצרכיהם.
מוצרי השקעה וחיסכון לטווח הקצר
פסגות חברת ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל -
ניהול תיקי ההשקעות הגדולה בישראל, מנהלת תיקי
השקעות בארץ ובחו"ל עבור חברות, גופים מוסדיים
ומשקיעים פרטיים במגוון אפיקי השקעה.
פסגות קרנות נאמנות הינה חברת קרנות נאמנות -
קרנות מהמובילות בישראל ומציגה ביצועים בולטים
קרנות 160-. במסגרת החברה פועלות כ^לאורך זמן
נאמנות במגוון רחב של אפיקים המתאימות לסוגי
משקיעים שונים ומגוונים.
פסגות תעודות סל הינה החברה הוותיקה תעודות סל -
בענף תעודות הסל בישראל. החברה מנהלת מגוון רחב
תעודות סל ותעודות התחייבות העוקבות אחר 180-של כ
מגוון נכסי בסיס כגון מדדים, סחורות ומטבעות, בארץ
ובעולם. החברה מפעילה חדר מסחר חדיש המונה צוות
סוחרים מקצועי ומיומן.
לקוחותיה המוסדיים ברוקראג' ושירותי מחקר -
והפרטיים של מחלקת הברוקראג' בפסגות נהנים
משירותי מסחר מקצועיים בניירות ערך בארץ ובעולם,
מיתרונות השירות והיקף הפעילות הגבוה של פסגות,
ומחדר מסחר משוכלל ומתקדם המצויד במערכות מסחר,
תקשורת ומידע עדכני כמקובל בחדרי המסחר המובילים
בעולם.
מנהל קרנות הנאמנות – פסגות קרנות נאמנות בע"מ
אין לראות באמור התחייבות להשגת ^ .31.12.2015-*נכון ל
תשואה כלשהיא.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני
ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור ו/או לייעוץ מס המתחשב בנתונים
ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות
בקרנות ו/או תעודות ו/או ניירות ערך, אשר תיעשה בהתאם לתשקיף
שבתוקף ולדיווחים המידיים בלבד. אין לראות באמור לעיל התחייבות
של פסגות להשגת תשואה כלשהי. פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל
תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ – משווק השקעות
(להלן "החברות" (עוסקות בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות)
ומשתייכות לקבוצת פסגות. לחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים
על ידי החברה השנייה וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי
חברות מקבוצת פסגות. החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני
נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק
פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים
על ידה.
פסגות בית השקעות בע"מ
ש נ ת י ס ו ד
1963
ת ח ו ם ע י ס ו ק
קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוח וחיסכון,
קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקי
השקעות, שירותי מחקר וברוקראג'
6514211 , תל אביב14 רח' אחד העם
*5323 טלפון:
03-7968889 פקס:
בתי השקעות 1 דירוג