2016 - DUN'S 100

49 / 730

שירותים פיננסים
49 2016 | DUN’S 100 DUN’S 100 | 2016
ק
בוצת שקל, בבעלות חברת הפניקס חברה
לביטוח בע"מ, מתמחה בניהול הסדרי
ביטוח ופנסיה, פיננסים, ביטוחי בריאות
וסיעוד פרטיים וקולקטיביים, פרישה ותכניות לגיל
השלישי. קבוצת שקל הקימה את חברת "שקל תכנון
משכנתאות" המתמחה במתן ייעוץ ללקיחת משכנתאות
וכן למחזורן.
החברה מעניקה ללקוחות שירות ייעוץ חוץ בנקאי,
מקיף ומקצועי בתחום, ומהווה נדבך משלים במעטפת
השירותים הרחבה המוצעת ללקוחות הקבוצה.
שקל סוכנות הגוף המרכזי בקבוצת שקל הינו
אחת מסוכנויות הביטוח ) בע"מ,2008( לביטוח
,1979- הגדולות בישראל, המובילה את הענף מ
בזכות מקצועיות, שקיפות, חדשנות טכנולוגית ומגוון
השירותים שהיא מעניקה ללקוחותיה.
קבוצת שקל פועלת מול כל חברות הביטוח, קרנות
הפנסיה ומרבית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
אלף 250-בישראל. הקבוצה מעניקה שירות מקצועי לכ
לקוחות עסקיים ופרטיים, אשר סך צבירת החיסכון
מיליארד ש"ח, ומנהלת עבורם 12-במוצריהם נאמד בכ
מיליארד ש"ח 2.7-מערך גביית פרמיה בהיקף של כ
לשנה.
הקבוצה פיתחה את גישת הניהול ההוליסטי לנכסי
לקוח, מתוך הבנה כי שימוש בגוף מנהל אחד מאפשר
להכיר את סך כל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח.
בחינה של מכלול הנתונים מאפשרת לקבוצת שקל
להציע פתרון מושכל ומותאם לצרכים הביטוחיים
והפיננסים השונים של הלקוחות, תוך התחשבות
בשינויים החלים אצל הלקוח במהלך חייו.
שירות “עוטף” לקוח
במטרה להעניק ללקוחותיה את השירות הטוב,
המקצועי והמקיף ביותר, מעניקה קבוצת שקל מגוון
שירותים, כגון: ניהול הסדרים פיננסים, ניהול סיכוני
בריאות וסיעוד, תגמול בכירים ותכנון משכנתאות,
שמטרתם לספק מענה לכל צורכי הלקוח הפרטי
ומשפחתו וכן לחברות ולגופים ציבוריים.
הקבוצה מתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ועוסקת
בשיווק רב-תחומי, כגון: קרנות פנסיה, ביטוחי
מנהלים, קופות גמל, ביטוחי בריאות וסיעוד, תוכניות
חיסכון, ביטוח סיכוני רכוש וביטוח נסיעות לחו"ל.
הקבוצה מעניקה פתרונות למגוון רחב של מבוטחים
תוך שימוש בתשתית תפעולית מהמתקדמות במשק,
מערך שירות מקצועי רחב היקף לצד מחלקה מיוחדת,
שייעודה הוא טיפול בפרט.
מבנה הקבוצה
לקבוצת שקל מבנה ייחודי ממוקד לקוח הכולל מערך
שירות למעסיק, מערך שיווק ושירות למבוטח ומערך
שיווק ושירות לבכירים ולגיל השלישי.
חטיבת ניהול ההסדרים עומדת בחזית מול המבוטחים
והמעסיקים ומרכזת את הפעילות בתחומי הפנסיה,
הבריאות והפיננסים.
חטיבת השיווק והשירות לבכירים ולגיל השלישי
מרכיבה תיקי ביטוח ופיננסים ללקוחות בכירים
ולחברות.
חטיבת התפעול מפעילה מערך שירות עורפי, הנותן
מענה לפניות מעסיקים ומבוטחים בפעילות היומיומית
השוטפת.
חברות בנות
מתמחה ) בע"מ – 1987( קלע סוכנות לביטוח
בניהול הסדרי ביטוח ופנסיה ופיננסים.
מתמחה בייעוץ חוץ בנקאי ללקיחה שקל משכנתאות –
ומיחזור משכנתאות.
מתמחה בתחום הביטוח שקל אופק סוכנות לביטוח -
הפנסיוני והבריאות.
משאבי אנוש
עובדים המחויבים למתן שירות 380-בקבוצת שקל כ
מקצועי ללקוחות ולטיפול בצרכיהם השוטפים
והמשתנים. קבוצת שקל רואה בעובדיה נכס חשוב
וחיוני ומשקיעה משאבים רבים ברווחתם ובהתפתחותם
המקצועית והאישית.
המערך הטכנולוגי
בית התוכנה 'ניבה' מספק תמיכה טכנולוגית לקבוצה
וללקוחותיה, הן באמצעות תוכנות תומכות החלטה
והן באמצעות תוכנות ניהול ובקרה. שקל הינה סוכנות
הביטוח היחידה המפעילה בית תוכנה בתוך הקבוצה.
קיומו של בית התוכנה מאפשר גמישות במתן פתרונות
לניהול מגוון התכניות של המבוטחים. כמו כן פותחו
בשקל סימולטורים ייחודים תומכי החלטה בתחומי
הביטוח, הפנסיה והגמל.
אתר אינטרנט
אתר האינטרנט מאפשר ללקוחות שקל גישה לתיקים
האישיים שלהם (ביטוח חיים, פנסיה, גמל, בריאות
ותכניות חיסכון פרטיות) המתעדכנים מדי חודש.
באתר ניתן למצוא לומדות אינטראקטיביות, סדרה
של מחשבונים פיננסיים שונים, קטעי וידאו מקצועיים,
מגוון אפשרויות לקבלת שירות וכן מאמרים מקצועיים
רבים. שקל אף מאפשרת ללקוחותיה לפנות לנציגי
השירות באמצעות צ'אט וירטואלי. כיום נהנים משירותי
אלף לקוחות מדי חודש.14-האתר כ
לקוחות
מגוון חברות וארגונים מובילים במשק מהמגזרים
-KPMG ,-זיו האפטBDO ,השונים, ביניהם: אינטל, גוגל
, פרטנר, אורקל, בזק, הוט, Yes ,Avis ,סומך-חייקין
דלתא, התאחדות התעשיינים, ישרוטל, פלאפון,
קודאק, קוקה קולה, שטראוס, שופרסל, שירותי
בריאות כללית, התעשייה האווירית, מיקרוסופט,
אורמת מערכות, אפלייד מטיריאלס, אורבוטק ועוד.
קבוצת שקל - ניהול ביטוח ופיננסים מקבוצת הפניקס
ש נ ת י ס ו ד
1979
ת ח ו ם ע י ס ו ק
ניהול הסדרים פנסיוניים ופיננסיים,
הסדרי ביטוח בריאות וסיעוד
מ נ ה ל י ם ב כ י ר י ם
סמנכ"ל פיתוח עסקי רמי וולך
סמנכ"ל תחום בכירים, פרישה ותוכניות לגיל השלישיעפר כהן
סמנכ"ל מערכות מידערפי באלי
סמנכ"ל ניהול הסדרים ומכירותעמית קינן
קרן שמיר
מנכ"ל קבוצת שקל
, קרית אריה, 21
רח' יגיע כפיים
4913020 פתח תקוה
03-9282011 טלפון:
03-9231952 פקס:
סוכנויות ביטוח 4 דירוג